Herzlich Willkommen beim CHARISMA (LI) Fonds – Global
(nachfolgend „CHARISMA Fonds“ genannt)
Legen Sie mit dem CHARISMA Anlagefonds gewinnorientiert an und lassen Sie wohltätige Organisationen an Ihrem Erfolg teilhaben. Der CHARISMA Anlagefonds verbindet die Professionalität und Flexibilität eines Strategiefonds kostengünstig mit den Vorteilen gemeinnütziger Stiftungen.
Wertschöpfung über 12 Jahre p.a.
Vorteile des CHARISMA Fonds
Dargestellt sind CHF Jahresdurchschnittswerte in Prozent vom 28.9.2012 bis 28.06.2024 (Aktienquote zirka 70%). Diese sind kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Anlageerfolg gemeinnütziger Stiftungen gleich wie Peer Fonds
Annahme: Stiftung 2 Mio. Vermögen und 20’000 Administrationsgebühren.
- Ihr Anlageerfolg stammt aus Kapitalgewinn (Kursveränderungen) und ist für Schweizer Privatanleger von der Einkommenssteuer befreit.
- Der Ertrag (Dividenden und Zinsen abzüglich Gebühren) Ihrer Fondsanteile wird einer Partnerstitung zur Wohltätigkeit gespendet, welche Sie auswählen können.
- Den Ertrag müssen sie deshalb nicht selbst versteuern und Sie erhalten bis zu 100% Reduktion auf die Vermögenssteuer.
- Im Gegensatz zu Stiftungskapital können Sie den Fonds jederzeit kündigen und über Ihr Kapital frei verfügen. Sie sparen Administrationskosten und Zeit, wenn Sie keine eigene Stiftung gründen.
- Sie investieren nach ESG Kriterien und haben dank unserer Aktienselektion einen besonders positiven Forschungsimpact.
Der Erfolg für die Anleger des CHARISMA Fonds ist trotz Spende seit Start höher als bei den Peer Fonds. Gründe dafür sind: Tiefe Gebühren, kaum Steuern und ein hoher Anlageerfolg.